证券与资本市场

证券与资本市场法律服务是国联律师事务所的一项重要业务,基于证券事务团队工作的特点,国联成立有证券事务部。该部已先后承办了近百家涉及企业改制、重组、并购及股份公司发行与上市A股、B股、H股、香港创业板、境外上市、全国中小企业股份转让系统挂牌(俗称“新三板”)、区域性场外股权交易市场企业挂牌、发行可转换公司债、债转股、企业短期融资债券、私募股权投资的法律业务,在业内享有盛誉,能为客户提供一流的专业化法律服务。

国联证券事务部是全国最早介入新三板市场业务的律师团队,在业内具有一定的影响力,2009年获“中关村20周年有突出贡献单位”荣誉。

国联证券事务部律师因长期和专业从事公司、证券法律业务,与中国证监会、各地证监局以及相关政府主管部门如发改委、国资委、财政部(厅)、科技部、各地高新园区、金融局等保持着良好的联系,能及时把握企业改制上市、重组、国有资产管理、债券发行、场外市场建设等相关事务的法律和政策的最新动向。

同时,国联证券事务部律师与国内证券执业机构具有广泛而密切的合作,与境外券商、律师、会计师等其他中介机构也有过多次合作。

国联证券事务部律师从事公司证券法律服务时始终坚持严肃认真、一丝不苟的工作态度,本所制作的法律文件受到有关各方的普遍肯定和高度好评。

该领域法律服务项目:

■ 公司、企业的私募股权投资、改制、并购及重组
■ 公司的设立及法人治理结构的建立
■ 风险投资、战略投资尽职调查及方案设计
■ 公司在境内发行内资股股票并上市
■ 公司在境外发行股票并上市
■ 在中国拥有投资权益的境外公司在境外上市
■ 上市公司再融资,包括公开或定向发行股票、发行公司债、发行可转换公司债券或短期融资券等
■ 上市公司收购、兼并、换股、重大资产重组
■ 公司在全国中小企业股份转让系统及区域性股权交易市场挂牌交易
■ 大型国有企业发行企业债券
■ 公司的合并、解散与清算
■ 上市公司、挂牌公司及其他企业常年法律顾问

典型案例:

□ 金晶科技(600586)定向增发、发行短期融资债券及中期票据融资
□ 龙建路桥(600853)股权转让与资产置换及恢复上市
□ 邯钢股份(600001)发行可转换公司债
□ 东软软件(600718)A股增发
□ 苏福马(600290)股权转让及资产重组
□ 常林股份(600710)定向增发
□ 银星能源(000853)重大资产重组与定向增发
□ 小商品城(600145)定向增发
□ 唐钢股份(000709)吸收合并邯郸钢铁(600001)、承德钒钛(600357)
□ 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司改制及创业板首次公开发行申请
□ 江西世龙实业股份有限公司中小板首次公开发行申请及资产并购重组
□ 北京世纪东方国铁科技股份有限公司创业板首次公开发行上市申请
□ 国华绥中发电有限责任公司发行短期融资债券
□ 武汉金凰珠宝有限公司改制及A股上市申请
□ 武汉金凰珠宝有限公司境外上市
□ 中福马集团股权转让
□ 安信证券股份有限公司资产重组专项法律顾问
□ 南京大江国际信托投资有限责任公司重组并购法律服务
□ 万联证券有限责任公司重组并购项目
□ 南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司股权激励方案
□ 北京便宜坊集团公司企业改制
□ 协助Arjowiggins与晨鸣纸业在山东的特种纸合资企业的重组
□ 参与山东晨鸣纸业等境内企业通过红筹方式在香港联交所的股票发行和首次股票上市
□ 担任北京秋银投资管理有限公司常年法律顾问,并就该公司拟投资收购项目进行法律尽职调查

国联律师事务所 版权所有

地址:北京市海淀区知春路113号银网中心B座11层 邮编:100086

电话:010-62532156 51660506 传真:010-62536183